個人向けファイナンシャルプランニング業務

ライフプランニングと資金計画

リスクマネジメント（生命保険・損害保険）

金融資産運用

相続・事業継承

タックスプランニング（税金）

不動産設計・運用

金融教育（金融リテラシー向上）業務

法人向けリスキリング研修（新人研修・セカンドライフ準備）の開催

一般向けお金に関わるセミナー「知って得するシリーズ」の開催

子供向け「東京キッズマネースクール　みらいぶ校」の開催

他、上記に付随する各種イベントの企画・運営