Our Services
ライフプランニングと資金計画
夢や目標に向かい、オリジナルのライフプラン（未来年表）を作成し、具体的なアクションプランを作成します。 特に、三大資金『住宅』『教育』『セカンドライフ』に関しては、『いつまでに？』『いくら？』を明確にして準備していきます。
リスクマネジメント（生命保険・損害保険）
アクシデントはいつも突然やってきます。 ライフプラン（夢や目標の実現）を守るために、何が必要なのか。代替案はないか？ 必要でないものはいらない。根拠の無いアクシデント対策は、もったいない。 守りたいものを明確にして、大きさと期間を決めていきます。
金融資産運用
夢の実現に向け、お金の準備をしていきます。 住宅の購入などの大きなイベントはもちろん、子育て、自動車購入、海外旅行の計画などたくさんのイベントに向け資産を どのように準備・運用するべきかを考えていきます。初めての資産運用は、私たちにご相談ください。
相続・事業継承
先代が残してくれた文化をどのように引き継いでいくか。事前準備が出来るか、出来ないか。非常に大きな差が出てくるテーマです。 トラブルにならないよう、ルールを把握し、受け継いだ後のアクションプランも大切になりますので専門家のチームを作り対応します。
タックスプランニング（税金）
個人はもちろん、法人の場合、税金の支払いというのは少なくありません。また、最終的に黒字となっても一時的にキャッシュフローが 不足してしまうことは避けなければいけませんので、税金の発生に合わせた資金計画が大切になります。
不動産設計・運用
不動産購入のタイミングは人生で一度だけではありません。相続・贈与などで受け継ぐこともありますし、 住み替えを意識したライフプランからは、不動産を活用した運用も増えてきています。 知らないではもったいない情報を共有しながら自分流のアクションプランを検討します。
Financial Planning
『あなたの夢は何ですか？』
ひとりひとりの夢を実現するためのアクションプランを作成・アドバイス、実行のサポート、定期的なフォローを行います。
・ライフプラン作成（※初回相談無料）：10,000円
（内容）60分の面談×３回、キャッシュフロー表＆アクションプランお渡し
・リスクマネジメント、金融資産運用、不動産設計運用：5,000円
（内容）60分の面談×２回、アクションプランお渡し
Education
学校では教えてくれなかった大切なことを『学ぶ楽しさ』を届けたい。
気軽に参加できるFPセミナー・イベントを主催運営しています。
個人向け金融教育（パーソナルファイナンス）
気軽に参加できるFPセミナー・イベントを開催しています。
※イベント開催スケジュールはContactよりお問合せください。
法人向け社内教育（学び直し：Reskilling）
各種、社内向けセミナーを貴社にマッチした内容にカスタマイズし、企画から運営までワンストップでお届けいたします。
※費用や料金に関するご相談はContactよりお問合せください。後日、担当者よりご連絡させていただきます。